Um lugar para saber o que fazer agora.
Este guia explica cada módulo do sistema em linguagem simples: para que serve, o que aparece nele e qual é a regra de uso.
Material de treinamento · setembro de 2026
Cada módulo responde a uma pergunta.
Dashboard
O que precisa da minha atenção hoje?
Leads
Quem entrou em contato e qual é o histórico?
Pipeline
Em que ponto da venda cada lead está?
Conversas
O que foi falado e quem precisa responder?
Veículos
Quais carros estão disponíveis para oferecer?
Contratos e financeiro
O que foi vendido e como está o dinheiro?
Diferença importante: Leads é a lista e a ficha de cada pessoa. Pipeline é o quadro que organiza essas mesmas pessoas por etapa da venda.
O dashboard é a tela para decidir por onde começar.
Resumo do dia
Indicadores de leads, conversões, agenda da semana e alertas de ação.
- Cliente aguardando resposta há mais de 24h.
- Leads em negociação ou com agendamento futuro.
- Leads em “Aguardando” que precisam de ação humana.
- Visitas e test drives da semana.
Comece pelo que pode esfriar
Abra o lead pelo cartão e resolva a próxima ação. Depois volte para a lista seguinte.
- Responder o cliente.
- Confirmar uma visita ou test drive.
- Ligar, enviar proposta ou registrar uma nota.
- Atualizar a etapa depois da ação.
Regra: os cartões são filas de trabalho, não apenas números. Se um lead aparece, deve existir uma ação possível para você executar.
As três filas do dashboard não significam a mesma coisa.
| Fila | Quem aparece | Como agir |
|---|---|---|
| Cliente aguardando resposta (+24h) | Lead ativo cuja última mensagem foi do cliente há mais de 24 horas. Não inclui convertido, perdido, agendado, spam ou atendimento humano/manual. | Responder o cliente. Se ainda houver tentativas disponíveis, o sistema também pode fazer uma recuperação automática. Isso não significa que uma mensagem será enviada obrigatoriamente. |
| Alta prioridade | Lead em “Em negociação” ou “Agendado”, sem spam. Agendamento vencido não entra. | Confirmar proposta, visita ou test drive. A etiqueta mostra a etapa, não uma porcentagem de chance. |
| Follow-ups hoje | Lead em “Aguardando” há pelo menos 24 horas, ou sem contato registrado, sem compromisso futuro e sem spam. | Fazer a ação humana: ligar, enviar proposta, confirmar retorno ou tratar pedido de vendedor. |
Em uma frase: a primeira fila pede resposta; a segunda pede atenção comercial; a terceira pede execução de uma tarefa humana.
Leads é a ficha completa de cada pessoa interessada.
Lista
Busque por nome ou telefone. Filtre por status, responsável, pendentes e período.
Ficha
Veja conversa, veículo de interesse, notas, financiamento, agendamento e responsável.
Ações
Envie mensagem, altere o status, atribua o responsável, crie nota ou marque uma visita.
Regra de responsabilidade
- “Meus leads” mostra os leads atribuídos a você.
- “Pendentes” mostra quem ainda não tem responsável.
- Ao assumir ou mover um lead, confirme quem deve cuidar dele.
Regra de atualização
- O status deve refletir o que realmente aconteceu.
- Depois de um contato, registre o combinado.
- Se vendeu, marque convertido. Se não haverá negócio, marque perdido.
Pipeline é um quadro: cada coluna mostra uma etapa da venda.
Em conversa
Primeiro contato ou descoberta do que a pessoa procura.
Qualificado
Necessidade, veículo e intenção já foram entendidos.
Em negociação
Existe interesse concreto em preço, condição ou proposta.
Agendado
Visita ou test drive têm data e hora.
Aguardando
Depende de retorno do cliente ou de uma ação humana.
Convertido
Venda realizada.
Perdido
Não haverá negócio.
Quando avançar
Mude a coluna quando um fato novo acontecer: cliente qualificado, proposta enviada, visita marcada ou venda confirmada.
Quando não avançar
Não mova só porque “parece provável”. Se ainda falta informação, mantenha a etapa atual e registre o próximo passo.
Algumas mudanças são feitas por você. Outras acontecem durante o atendimento.
| Ação | Novo status | O que significa |
|---|---|---|
| Chega uma nova mensagem de um lead que estava aguardando | Em conversa | O cliente voltou a falar. A conversa pode continuar. |
| A IA salva preferências suficientes do cliente | Qualificado | Já sabemos melhor o que ele procura e podemos avançar. |
| É marcada uma visita ou test drive | Agendado | Existe data e hora registradas. |
| O vendedor arrasta o card ou escolhe um status | Status escolhido | A equipe está registrando manualmente a etapa atual. |
| A venda é confirmada | Convertido | A oportunidade virou venda e o sistema pode abrir o lançamento financeiro. |
| Não haverá negócio | Perdido | A oportunidade foi encerrada sem venda. |
| Um lead perdido é reaberto | Em conversa | O atendimento volta para o início da conversa. |
Regra prática: o status deve contar o que aconteceu, não o que você espera que aconteça. “Em negociação” exige interesse concreto; “Agendado” exige data e hora.
O histórico mostra o que foi dito. O follow-up define quem age agora.
Quando a automação pode tentar
Se o cliente parou de responder, o sistema pode enviar até duas mensagens de recuperação.
- Primeira tentativa após 1 hora.
- Segunda tentativa após 12 horas.
- Não envia para venda, perda, agendamento, spam, suporte ou atendimento humano/manual.
Quando o vendedor assume
Use uma nota com data e hora para qualquer ação específica.
- “Ligar para confirmar a entrada”.
- “Enviar proposta do veículo X”.
- “Confirmar visita amanhã às 10h”.
- Conclua a nota quando fizer a ação.
Não insista automaticamente em reclamações, suporte, pedido de atendimento humano ou situações com contexto sensível. “Handoff” é o nome técnico desse pedido de atendimento humano; normalmente o lead passa para o modo manual.
Veículos é o catálogo que a equipe pode oferecer.
Dados do carro
Inclua título, marca, modelo, ano, preço, quilometragem, fotos e características.
Status do estoque
O carro disponível pode ser oferecido. Vendido ou indisponível não deve ser apresentado como opção.
Compartilhar
Na ficha do lead, selecione um veículo e envie as informações pelo atendimento.
Regra: mantenha preço, disponibilidade e fotos atualizados. Um lead pode tomar decisão com base nesses dados.
Contratos registra e acompanha a formalização da venda.
Quando usar
Use depois que a venda estiver confirmada e os dados do cliente, veículo e condição comercial estiverem conferidos.
- Revise os dados antes de enviar.
- Envie o contrato pelo canal disponível.
- Acompanhe o status até assinatura ou conclusão.
O que não fazer
- Não marque uma negociação como venda só porque houve interesse.
- Não envie contrato com preço ou veículo incorreto.
- Não trate contrato como substituto do status do lead.
Fluxo simples: negociação confirmada → lead convertido → contrato conferido e enviado → acompanhamento da conclusão.
Financeiro mostra o dinheiro que entrou, saiu e está previsto.
Dashboard financeiro
Use para entender receitas, despesas, saldo e evolução do período.
- Confira o período selecionado.
- Compare previsto e realizado.
- Use os números para orientar a operação.
Lançamentos
Cadastre cada entrada ou saída com valor, data, categoria e descrição.
- Um lançamento deve representar um fato real.
- Não misture venda com promessa de venda.
- Corrija o lançamento quando a informação mudar.
Regra: o financeiro depende de dados completos. Valor sem data, categoria ou descrição perde utilidade para a gestão.
As configurações mantêm a operação organizada.
Usuários
Convide pessoas, defina acesso e mantenha cada vendedor com sua conta.
Configurações
Defina dados da revenda, horários, regras de atendimento e preferências.
Relatórios
Consulte os resultados para entender volume, conversão e operação.
Página pública
Edite as informações que aparecem na página pública da revenda.
Suporte
Abra e acompanhe solicitações que precisam da equipe do autelo.
FAQ
Consulte respostas rápidas antes de pedir ajuda.
Regra de acesso: usuários comuns cuidam dos leads e da venda. Configurações, usuários e relatórios são áreas administrativas.
Use o sistema nesta ordem todos os dias.
Dashboard
Veja o que está urgente hoje.
Leads
Abra a ficha e leia o histórico.
Pipeline
Atualize a etapa conforme o fato.
Próximo passo
Registre uma ação ou conclua a venda.
Antes de terminar o dia
- Todos os leads novos foram lidos?
- Os pendentes têm responsável?
- As negociações têm próximo passo?
- As visitas de amanhã estão confirmadas?
Regra final
Se você não sabe qual é a próxima ação de um lead, abra a ficha, registre o combinado e atualize a etapa.
Ela acompanha a conversa e escolhe o próximo passo seguro.
Recebe
Lê a nova mensagem e identifica o contexto.
Entende
Consulta o histórico, preferências e situação do lead.
Responde
Conversa de forma natural e orienta o cliente.
Age
Quando apropriado, busca veículo, simula ou agenda.
Registra
Salva o contexto e atualiza a etapa quando necessário.
Entrega
Passa para uma pessoa quando o caso exige.
O que a IA pode fazer
- Responder dúvidas sobre a revenda e os veículos disponíveis.
- Entender preferências como modelo, faixa de preço e forma de pagamento.
- Enviar informações de veículos e ajudar a marcar visita ou test drive.
- Fazer uma simulação de financiamento com os parâmetros configurados.
O que acontece depois
- A conversa fica registrada na ficha do lead.
- O status pode avançar quando há informação suficiente.
- Um agendamento fica registrado com data, hora e tipo.
- Um pedido de atendimento humano interrompe a automação.
A IA ajuda a vender. Ela não inventa, promete ou insiste.
Usar o que está no sistema
- Só apresentar veículos, preços e disponibilidade cadastrados no estoque.
- Não inventar carro, condição, prazo, desconto ou aprovação.
- Deixar claro quando uma informação não estiver disponível.
- Financiamento é simulação matemática, não aprovação de banco.
Saber quando parar
- Respeitar modo manual e pedido de atendimento humano.
- Não insistir em reclamações, suporte ou situações sensíveis.
- Não enviar recuperação para leads encerrados, agendados ou bloqueados.
- Não continuar a automação depois de um handoff.
Regra de ouro: quando houver dúvida, reclamação, pedido de vendedor ou risco de prometer algo incorreto, a IA deve parar e deixar a equipe assumir.
O papel da equipe: manter estoque, preços, horários e configurações corretos. A IA só consegue orientar bem quando a informação da revenda está atualizada.